El Impacto de la Inteligencia Artificial en el Capital de Riesgo en México

El capital de riesgo en México aún no ha considerado la Inteligencia Artificial (IA) como un motor crucial para las inversiones. En lugar de ser el núcleo del desarrollo, las startups locales la están utilizando como una herramienta más, lo que contrasta marcadamente con la tendencia observada en Estados Unidos y Europa.

En países como Estados Unidos, la IA se ha integrado en el ADN del ecosistema de capital de riesgo, contribuyendo a más del 40% de los nuevos unicornios privados en el primer semestre del año. Además, representa más del 60% del crecimiento en valor de las empresas en este ámbito, de acuerdo con PitchBook.

En América del Norte y Europa, la IA ha captado entre el 15% y el 17% del capital de riesgo en los últimos años, cifra que se ha elevado al 20% en 2023. Se espera que esta tendencia continúe en alza durante 2024, según el analista sénior Brendan Burke de PitchBook.

Comparativa Internacional y Oportunidades en México

Entre enero y junio de este año, surgieron 13 nuevos unicornios en el sector de la IA en Estados Unidos, con empresas como xAI, de Elon Musk, aumentando su valoración en 24 mil millones de dólares. En total, las empresas unicornio de IA en EE.UU. sumaron un incremento de 116 mil millones en su valoración durante este periodo.

Sin embargo, en México, esta tecnología aún no está incentivando la inversión en capital de riesgo. Los inversionistas se mostraron más interesados en ver utilidades, ya sea que una empresa utilice o no IA. Fabián Aguilar, vicepresidente de inversiones y director de Angel Ventures, subraya que aunque muchos emprendedores apuestan por la IA como atractivo, esta no es determinante para recibir inversión: “Me interesa ver primero el problema y la solución que ofrece el proyecto”, afirma.

El panorama en México revela que, a pesar del creciente interés por la IA, el país se encuentra en etapas iniciales de desarrollo en comparación con Estados Unidos y Europa. “Aún estamos lejos de los niveles de otros mercados, tanto europeos como sudamericanos”, señala Armando Díaz, líder de sostenibilidad en Accenture México.

Desafíos y Limitaciones del Capital de Riesgo en México

El entusiasmo por la IA en EE.UU., especialmente tras el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, ha revitalizado el financiamiento en este sector. Los inversionistas están dispuestos a realizar apuestas considerables en startups, anticipando un crecimiento en ingresos a medida que la adopción de la IA se expande.

No obstante, México enfrenta desafíos diferentes. Aunque se utiliza la IA como herramienta, el acceso limitado a financiamiento emprendedor obstaculiza el panorama. La Ciudad de México acapara casi el 80% de la inversión en capital de riesgo, mientras que la mayoría de los fondos concentran su atención en proyectos en etapas iniciales, que son inherentemente más arriesgados.

A pesar de estas limitaciones, el sector del software se perfila como el favorito para las inversiones de capital riesgo en 2024. A pesar de una disminución general en el número de transacciones, la categoría de software sigue siendo la más demandada entre los fondos de inversión.

La IA como Componente Integral en el Crecimiento Empresarial

Fabián Aguilar también menciona que alrededor del 80% de las startups que recibe tienen un componente de IA. Los sectores que más están aprovechando esta tendencia son el marketing y soluciones de venta, incluyendo chatbots para mejorar la atención al cliente.

La industria fintech, por su parte, ha encontrado su camino en el capital de riesgo que integra soluciones de IA. Angel Ventures, una de las principales firmas en este ámbito, está viendo un auge en modelos de negocio que utilizan IA para hacer más eficientes sus operaciones.

A pesar de la brecha existente, Aguilar señala que México todavía puede beneficiarse de esta tecnología. “Aunque no estamos creando desde cero, estamos utilizando herramientas que permiten a los emprendedores enfocarse en sus obstáculos y reducir el margen de error”, agrega.

Perspectivas Futuras y Oportunidades

Las startups que se centran en medios de pago, remesas y préstamos, como Konfío, Credijusto y Clip, han logrado atraer un volumen significativo de inversión de capital de riesgo y se han posicionado entre las empresas emergentes más relevantes en el país.

Sin embargo, los expertos coinciden en que, para que las empresas emergentes mexicana alcancen su máximo potencial, necesitan modelos de negocio bien estructurados y desarrollos tecnológicos eficientes. La falta de talento especializado también se identifica como uno de los principales obstáculos para la implementación efectiva de la IA en las organizaciones emergentes.

Armando Díaz concluye que las empresas deben estar preparadas con un modelo sólido y un desarrollo tecnológico robusto para aprovechar al máximo el potencial de la IA. “Muchos proyectos no escalan porque, aunque sean buenas ideas, el desarrollo a menudo no cumple con los estándares necesarios”, advierte.

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